U beheert het CRM van het privévermogen van uw klanten.
Inzichtbeleggen is de administratie van het vermogen van uw klant: waardeontwikkeling en risico, over alle aanbieders heen. Gekoppeld aan u.
Tussen twee gesprekken beweegt het vermogen van uw klant door, zonder dat iemand het ziet.
Koersen, een verkoop, een erfenis, een rekening bij een aanbieder die u niet ziet. Via uw eigen advies ziet u wat via u loopt. Het pensioen bij een verzekeraar, vermogen in of uit de onderneming, vastgoed, de huisbank: dat staat daarbuiten, en het telt voor het plan wél mee.
Inzichtbeleggen is de administratie van het vermogen van uw klant: de waardeontwikkeling van al zijn beleggingen bij alle aanbieders bij elkaar, tegenover het totale risico, gemeten op de Europese EID-schaal van 1 tot 7. Gekoppeld aan u.
Het geheel, over alle aanbieders heen
Negen beleggingscategorieën plus het vermogensbeheer van uw klant als eigen component, gewogen tot één totaalbeeld met één risico-indicator en de waardeontwikkeling naast een eerlijke benchmark.
Gekoppeld aan u
Uw klant koppelt zijn omgeving aan uw kantoor en bepaalt zelf wie meekijkt. U ziet wat hij ziet, en biedt daarop uw eigen dienst.
Het systeem oordeelt nergens
Geen goed of slecht, geen aanbeveling, geen rangorde. Alleen wat er is, met bij elke waarde de peildatum en de status. Wij tonen, duiden doet u.
Zo ziet het eruit.
Voortaan ziet u het hele beeld.
Geen overzichten meer opvragen en overtikken vóór een gesprek. Het beeld staat er al, met bij elke positie de peildatum en de status van de waarde.
- Alle aanbieders in één beeld, ook wat elders staat.
- Eén gewogen risico-indicator over de hele portefeuille, op de EID-schaal van 1 tot 7.
- De gewogen benchmark ernaast, per categorie opgebouwd.
Over alle aanbieders heen. Nergens een oordeel.
Uw klant houdt vaak bij meer partijen iets aan. Deze weergave brengt ze samen: wat er staat, bij wie, en welke risico-indicator daarbij hoort.
- Wat het betekent, bepaalt u. Het systeem rangschikt niet en beveelt niets aan.
Ondersteuning bij financieel inzicht.
Wat u levert
Het beeld bespreken, afwijkingen duiden, het plan actueel houden, als aanvulling op uw advies.
Wat u ervoor rekent
Wat u daarvoor rekent, bepaalt u zelf.
Niemand zit ertussen
Het abonnement van uw klant loopt rechtstreeks bij Inzichtbeleggen en verandert niet door wie er meekijkt. Daar zit niemand tussen.
Begin met meekijken.
Meekijken
€ 125per maand
Uw eerste vijf klanten gratis.
Plan een demoWat u mag
- Alleen-lezen bij klanten die u toestemming geven
- Elke inzage wordt vastgelegd en is voor uw klant zichtbaar
- Onbeperkt medewerkers van uw kantoor
Meer rechten nodig? Dat bespreken we in de demo.
U kijkt mee. Uw klant houdt de sleutel.
Uw klant houdt de sleutel
Uw klant bepaalt wie meekijkt en trekt dat op elk moment weer in.
Eén penvoerder
Eén penvoerder per klant, zodat er nooit twee kantoren door elkaar werken.
Elke inzage vastgelegd
Elke inzage wordt vastgelegd en is voor uw klant zichtbaar.
Geen vergoeding
Er bestaat in geen enkele richting een vergoeding tussen Inzichtbeleggen en uw kantoor voor het aanbrengen van klanten.
Zo start u uw dienst in een maand.
Vier bouwstenen in uw eigen tempo, als PDF in onze huisstijl.
Rekenblad
Reken door wat de dienst bij úw aantal klanten betekent.
In voorbereiding
Voorbeeld-dienstbeschrijving
Leg vast wat u levert onder “Ondersteuning bij financieel inzicht”.
In voorbereiding
Aankondigingsbrief aan bestaande klanten
Kondig de dienst aan bij de klanten die u al heeft.
In voorbereiding
Gespreksagenda
Een vaste opbouw voor het kwartaal- of halfjaargesprek.
In voorbereiding
Sluit uw eerste vijf klanten gratis aan en kijk wat er in beeld komt.
Vijftien minuten online, met een voorbeeldklant. U ziet het scherm zoals uw klant het straks ziet. Daarna rekenen we samen uit wat het bij úw aantal klanten oplevert.
Joey Dik, oprichter06 44755407info@inzichtbeleggen.nl
Voorwaarden ontvangt u bij de demo.
Inzichtbeleggen is een softwareplatform voor vermogensinzicht en verleent geen beleggingsdiensten, geeft geen beleggingsadvies en voert geen vermogensbeheer. Er bestaat in geen enkele richting een vergoeding tussen Inzichtbeleggen en uw kantoor voor het aanbrengen van klanten. De getoonde inzichten zijn indicatief; alle schermen tonen voorbeelddata. Risicoscores komen uit de essentiële-informatiedocumenten van aanbieders waar deze op grond van de PRIIPs-verordening bestaan; waar geen document beschikbaar is, tonen wij een eigen inschaling op dezelfde schaal, als zodanig gemarkeerd.